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Création et développement de Patrimoine

Un accompagnement sur-mesure pour vous et votre patrimoine.

Un cabinet au service de vos objectifs

Vous aider aujourd’hui à prendre les meilleures décisions pour demain.

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Création, développement, optimisation, diversification et transmission de patrimoine

Particuliers ou professionnels, pour la création et le développement de patrimoine, nous vous conseillons dans l’élaboration et la mise en place de solutions permettant d’atteindre vos objectifs de façon optimale. En fonction de votre capacité d’épargne, de votre capital disponible, de vos convictions éthiques ou le temps dont vous disposez pour concrétiser vos projets : nous nous adaptons à votre situation et nous vous accompagnons dans la durée.

Vous êtes un particulier

Nous pouvons vous aider à :

  • Créer des revenus supplémentaires à partir d’un capital
  • Épargner régulièrement pour concrétiser vos projets (études des enfants, voyages, retraites)
  • Optimiser la rentabilité de vos placements
  • Préparer sereinement votre retraite et / ou la transmission de votre patrimoine
  • Maîtriser votre fiscalité
  • Sécuriser les revenus de votre famille en cas de coup dur
  • Profiter des meilleurs contrats prévoyance & mutuelle

Vous êtes un professionnel

Profitez de notre expertise pour : 

  • Optimiser la trésorerie de votre entreprise
  • Réduire vos charges
  • Préparer votre retraite
  • Prévoir des revenus de remplacements en cas d’aléas de la vie ou de cessation d’activité
  • Protéger et fédérer votre personnel (prévoyance & mutuelle collectives, épargne salariale)
  • Augmenter vos revenus de chef d’entreprise

Les étapes de notre collaboration

1

Entrée en relation

Nous fixons tout d’abord un premier rendez-vous d’une durée de 1h30 à 2 h dédié à l’examen de votre situation personnelle, familiale & patrimoniale.

Avant cet entretien, sur votre demande, nous pouvons vous envoyer une liste de documents utiles à réunir.

2

Analyse

Nous réalisons une étude fine et approfondie de votre situation afin de vous proposer des axes d’optimisation et des solutions adaptées à vos objectifs.

3

Stratégie et mise en oeuvre

Au cours de ce second rendez-vous, nous vous présentons la stratégie patrimoniale élaborée pour vous.

Nous répondons également à toutes vos questions, adaptons les solutions en fonction de nos échanges et de vos observations.

Puis nous réalisons ensemble la mise en place concrète de A à Z.

4

Suivi

Nous veillons à conserver une stratégie patrimoniale optimale en vous accompagnant sur le long terme.

Lors de rendez-vous de suivi réguliers, nous procédons aux ajustements rendus nécessaires par les évolutions ou par l’apparition de nouveaux besoins.

Création et développement de patrimoine • Schéma de progression
Elodie Rossignol fondatrice d'Objectifs Patrimoine, Création et développement de patrimoine

Objectifs Patrimoine

Création et développement de patrimoine

Forte de ma solide formation en droit, métier que j’ai exercé avec passion durant plus de 15 ans dans le Notariat, et animée d’une volonté d’approfondir la relation avec mes clients en intervenant plus en amont de leurs problématiques, j’ai décidé de créer le cabinet Objectifs Patrimoine. 

Le cabinet porte une conviction claire : vous permettre d’être écouté, guidé et soutenu à chaque étape de votre vie et dans toutes vos démarches patrimoniales.

Chez Objectifs Patrimoine, la confiance est une valeur fondamentale. C’est pourquoi nous bâtissons des relations solides et durables avec nos clients, basées sur la transparence, l’intégrité et la confidentialité.

Mon métier

  • Permettre l’accès à l’information sur les possibilités d’optimiser votre situation = devoir d’information et de conseil
  • Apporter concrètement des solutions patrimoniales personnalisées et adaptées à vos objectifs et à votre sensibilité = mise en place effective avec vous.
  • Créer une relation durable en vous accompagnant dans vos démarches et réalisations sur le long terme = pour un ajustement et une harmonisation des solutions dans la durée.
Création et développement de patrimoine • Cercle qualité fidélisation

Nous faire confiance, c'est profiter

Création et développement de patrimoine

De conseils et d’un suivi sur mesure sans honoraires*

* excepté pour l’activité de courtage en prêts immobiliers et pour des demandes spécifiques

Notre modèle de développement est basé sur la recommandation et la satisfaction.

Un client satisfait est un client qui parle de nous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !

Création et développement de patrimoine

D’un accès à l’ensemble des offres exclusives de notre réseau

Objectifs Patrimoine est membre d’un réseau national de conseillers patrimoniaux indépendants. Cette adhésion nous permet de servir au mieux vos intérêts en vous proposant des contrats hauts de gamme rendus accessibles au plus grand nombre.

Création et développement de patrimoine

D’une relation de confiance réciproque

Nous pensons que la confiance est essentielle pour obtenir de vrais résultats. C’est pourquoi vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour vous accompagner.   

D’une expertise transversale

Nos qualifications et notre expérience nous permettent de vous conseiller en tenant compte de tous les aspects de votre vie personnelle et patrimoniale.

Création et développement de patrimoine : des solutions diversifiées et complémentaires

Quelque soit votre âge, que vous soyez un professionnel ou un particulier, 
il existe des solutions adaptées à votre situation pour créer et/ou optimiser votre patrimoine

Objectifs patrimoine, schéma de solutions patrimoniales diversifiées et complémentaires

Vous avez des questions ?

Comment se déroule une étude patrimoniale

Une étude patrimoniale fine et approfondie se déroule en plusieurs étapes :

  1. Nous analysons votre situation personnelle, familiale et patrimoniale
  2. Nous programmons les objectifs prioritaires à atteindre
  3. Nous définissons les stratégies et procédons à la mise en place des solutions
  4. Nous assurons le suivi régulier de l’ensemble !

Pourquoi nous ne facturons pas d'honoraires

Négociation de notre rémunération en amont auprès de nos partenaires sans surcoût pour le client.

La Prestation de services du Conseiller [audit, étude, analyse/diagnostic, détermination/sélection/mise en place de solution(s) adaptée(s), temps consacré pour présentations/explications/échanges avec Clients, suivi annuel] sera rémunérée sur une partie des frais d’entrée, de gestion et d’arbitrage, déduction faite de la part acquise à l’assureur et l’entité qui l’autorise à distribuer le produit, au titre des contrats souscrits, à la suite de la Prestation fournie au Client.

Le client peut demander à obtenir le détail de la rémunération du Conseiller, sur simple demande.

La part revenant au Conseiller constitue une rémunération brute à laquelle viennent s’imputer des frais fixes et variables inhérents à l’activité du Conseiller (bureautique et logiciels d’étude, abonnements, frais de formation, reprographies et fournitures, frais de déplacement, d’hébergement et de repas le cas échéant…) à la charge du Cabinet.

Cette rémunération brute se substitue aux honoraires du Conseiller évalués pour d’autres prestations à 190 € TTC de l’heure.